Pour les investisseurs riches d’esprit
Notre approche reflète la philosophie d’investissement des meilleurs family offices.
L’allocation Smart Money
Ainsi investissent les grandes fortunes
Les family offices qui gèrent le patrimoine de familles très fortunées construisent leur portefeuille autrement que les investisseurs privés. Outre le marché des capitaux, ils investissent dans le private equity, le capital-risque et d’autres actifs non cotés. Pour les investissements à court terme, ils privilégient le marché monétaire et les obligations plutôt que les dépôts à vue et à terme. Avec ZUWAX, cette allocation de portefeuille vous est désormais également ouverte.
Les principes Smart Money
Les meilleurs family offices suivent des principes d’investissement clairs, que nous respectons de manière conséquente :
Stratégique
Parce que la répartition d’un investissement selon le mix optimal de classes d’actifs est le plus grand levier de succès à long terme, elle est prioritaire pour les investisseurs smart money tels que les family offices.
Diversifié
La diversification professionnelle va au-delà de l’indice MSCI World et d’une répartition arbitraire. Le Smart Money diversifie de manière systématique, s’appuyant sur des modèles de marchés de capitaux complexes.
Contrôlé en risque
Pour le Smart Money, la gestion des risques ne signifie pas éviter les fluctuations de valeur à tout prix. Il s’agit plutôt de peser les risques contre les opportunités et de les surveiller en continu.
Soucieux des coûts
Sur le long terme, les coûts influencent de manière déterminante le succès. Le Smart Money négocie intensivement et investit dans des titres spéciaux accessibles uniquement aux grands investisseurs.
Indépendant
Les conflits d’intérêts diminuent le rendement. C’est pourquoi le Smart Money s’appuie sur des experts indépendants disposant d’une longue expérience dans des classes d’actifs individuelles.
L’avantage Smart Money
Mieux que le marché
La plupart des investisseurs privés ne parviennent pas à battre le rendement du marché large. Au cours des vingt dernières années, le Smart Money a obtenu des résultats nettement meilleurs grâce à une approche d’investissement efficiente en coûts, sans émotion et diversifiée.
Surcroît de rendement par une mise en œuvre conséquente : par une stratégie conséquente, des frais bas et l’évitement d’erreurs comportementales. Surcroît de rendement par une large diversification : par la gestion des risques et des investissements dans des classes d’actifs illiquides telles que le private equity, le capital-risque et le private real estate.
ZUWAX investit selon la philosophie des meilleurs family offices
Smart Money Essentials
Découvrez davantage notre philosophie d’investissement et le secret des investisseurs Smart Money.
