Duurzaam georiënteerd beleggen

Global Future belegt kostenefficiënt en duurzaam gericht in de mondiale kapitaalmarkt – passief, met ETF’s en ETC’s en zonder tactische ingrepen.

De effecten voor uw portefeuille selecteren wij met inachtneming van bepaalde duurzame aspecten. Ter stabilisatie bevat Global Future een kleine goudallocatie.

De totale kosten inclusief effecten, depotvoering, handel en doorlopende sturing liggen afhankelijk van het beleggingsbedrag tussen 0,37 % en 0,85 % p. a. en worden rechtstreeks met uw portefeuille verrekend. Nadere informatie vindt u in de ZUWAX-contractvoorwaarden.

Onze propriëtaire algoritmen toetsen uw portefeuille dagelijks en voeren automatische aanpassingen door zodra de allocatie afwijkt van uw strategische opstelling. Omdat het aanbod van duurzame effecten voortdurend evolueert, volgen wij de markt doorlopend en wisselen wij bestaande ETF’s en ETC’s automatisch uit zodra beter presterende alternatieven beschikbaar zijn.

Het onafhankelijke Institut für Vermögensaufbau (IVA) analyseert de Global-Future-portefeuilles elk kwartaal. Volgens het IVA zijn de portefeuilles „goed geschikt voor beleggingen waarbij de bevordering van ecologisch en sociaal duurzame economische activiteiten een wezenlijk belang vormt“ en tegelijk op lange termijn „uitstekend geschikt voor vermogensopbouw.“

Global Future is voor beleggers vanaf 50.000 euro die hun vermogen duurzaam gericht willen beleggen, zonder bij performance en kosten compromissen te sluiten.

Met tien risicoklassen – van conservatief tot groeigericht – laat Global Future zich op uw persoonlijke risiconeiging en uw beleggingshorizon afstemmen. Vóór uw investment nemen wij naast uw doelen en ervaringen ook uw duurzaamheidsvoorkeuren op, zoals de wettelijke geschiktheidstoetsing voorziet.

Na de start bouwt u uw portefeuille flexibel uit – met eenmalige stortingen of automatisch per spaarplan vanaf 500 euro per maand.

De strategie is als financieel product in de zin van art. 8 van de Offenlegungsverordnung geclassificeerd. Wie geen duurzame gerichtheid nodig heeft, vindt in Global een nog breder gespreid alternatief – een wissel is te allen tijde mogelijk.

Global Future wordt regelgebaseerd gestuurd: onze algoritmen bewaken uw portefeuille dagelijks en rebalanceren anticyclisch zodra de allocatie van uw strategische opstelling afwijkt – gedisciplineerd en zonder emotionele beslissingen.

Eens per jaar stellen onze investment-experts samen met LGT uw strategische vermogensverdeling op de proef en passen zij die bij behoefte aan langetermijnmarkt-, conjunctuur- en renteontwikkelingen aan. Daarnaast toetsen wij doorlopend of alle posities nog steeds aan onze ESG-vereisten voldoen.

Global Future belegt overwegend in beursverhandelde indexfondsen (ETF’s) die de waardeontwikkeling van een marktindex precies afbeelden en tegelijkertijd duurzaamheidscriteria in acht nemen. Wij letten erop dat de opgenomen aandelen en obligaties bovengemiddelde milieu-, sociale en governancebeoordelingen (ESG-beoordelingen) vertonen.

Een uitzondering vormt een kleine goudallocatie van rond 4 % van de portefeuillewaarde, die wij via een ETC afbeelden. Grondstoffen zijn om duurzaamheidsredenen uitgesloten. Zoals bij alle ZUWAX-strategieën zetten wij uitsluitend in op fysiek replicerende producten en zien wij af van swap-ETF’s.