ZUWAX Global Future
Nachhaltig orientiert investieren
Ein modernes, kosteneffizientes ETF-Portfolio – nachhaltig ausgerichtet, performant und auf Wunsch mit Private Equity, ab 50.000 Euro.
Performant
Durch proprietäres, antizyklisches Rebalancing.
Nachhaltig orientiert
Durch Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien.
Zertifiziert
Durch das unabhängige Institut für Vermögensaufbau. ¹
Warum Global Future?
Nach Ihren Werten investiert
Gestützt auf Forschung der Universitäten St. Gallen und Zürich erfassen wir Ihre Ziele, Risikoneigung und Nachhaltigkeitspräferenzen – und übersetzen sie in eine strategische Anlageaufteilung, die optimal zu Ihnen passt.
Nachhaltig strukturiert
Ihr Portfolio umfasst bis zu 15 sorgfältig ausgewählte ETFs und ETCs in allen wichtigen Anlageklassen – global gestreut und nach ESG-Kriterien selektiert. Rohstoffe sind ausgeschlossen, zugelassen ist ausschließlich Gold. ²
Diszipliniert gesteuert
Wir überwachen Ihr Portfolio laufend und rebalancieren antizyklisch mit einem mehrstufigen, proprietären Algorithmus. Einmal jährlich überprüfen wir Ihre strategische Anlageaufteilung und passen sie bei Bedarf an Markt-, Wirtschafts- und Zinsentwicklungen an.
Mit Private Equity ergänzbar
Auf Wunsch fügen wir Ihrem Portfolio eine optimal abgestimmte Private-Equity-Beimischung hinzu – für zusätzliche Stabilität und langfristig höhere Ertragschancen.
Konsequent überdurchschnittlich
Global Future bildet den weltweiten Kapitalmarkt systematisch ab. Seit 2018 hat die Strategie die durchschnittliche Performance deutscher Vermögensverwalter und Privatbanken konsistent übertroffen – hier die kumulierte Wertentwicklung nach Kosten seit dem 31.07.2018. ³
ZUWAX Global Future 60
+46 %
Ø Vermögensverwalter & Privatbanken (firstfive)
+24 %
Historische Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise.
Ausgezeichnet für den Vermögensaufbau geeignet
Global Future auf einen Blick
- Strategie
- Nachhaltig orientiert
- Anlageklassen
- 12
- Wertpapiere
- Bis zu 15
- Art der Wertpapiere
- ETFs, ETCs
- Steuerung
- Regelbasiertes Rebalancing
- Mindestanlage
- 50.000 €
- Sparplan
- Optional, ab 500 € monatlich
- Verwaltungs- und Transaktionskosten ⁴
- 0,25–0,70 % p. a.
- Produktkosten ⁵
- 0,12–0,15 % p. a.
- Risikoklassen
- 10
Die Bausteine Ihres Portfolios
Aktien
Für Wachstum
Anleihen
Für Stabilität
Gold
Zur Absicherung
Private Equity
Optional für zusätzliche Chancen
Berechnen Sie Ihr Potential
Aktienquote 60 %
Proj. Wert in 2046
245.829 €
4,6 % proj. Rendite pro Jahr · Einzahlungen: 100.000 €
Erklärung
Die Ansicht zeigt die mögliche Wertentwicklung in einem guten (95. Perzentil), mittleren (50. Perzentil) und schlechten (5. Perzentil) Szenario. Dabei gehen wir davon aus, dass mehrperiodig aufgezinste Renditen lognormal verteilt sind.
Alle Angaben basieren auf der Anlageaufteilung der Strategie Global Future. Ein konservatives Portfolio zielt auf eine stabile Rendite mit geringen Wertschwankungen ab. Ein ausgewogenes Portfolio strebt eine Balance zwischen Renditechancen und Wertschwankungen an. Ein wachstumsorientiertes Portfolio setzt auf hohe Renditechancen und nimmt dafür bewusst Wertschwankungen in Kauf.
Der prognostizierte Gewinn oder Verlust basiert auf den langfristigen Kapitalmarktannahmen von ZUWAX, LGT und Neuberger Berman. Anders als die Summe der Einzahlungen hängt der tatsächliche Gewinn oder Verlust von der Entwicklung des Kapitalmarkts ab. Alle Werte sind vor persönlichen Steuern und Inflation dargestellt. Extremszenarien wurden explizit nicht modelliert. Die Projektion ist indikativer Natur.
Historische Wertentwicklungen, Simulationen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung Ihres Portfolios.
Man fühlt sich ehrlich beraten ohne versteckte Kosten
Optimierte Kosten, exzellenter Service
| Ab 50.000 € | Ab 100.000 € | Ab 250.000 € | Ab 1.000.000 € | |
|---|---|---|---|---|
| Betreuung | Digital per Online-Dashboard, Chat und Service-Team | Persönliches Betreuungsteam | Individueller Ansprechpartner | Individueller VIP-Betreuer |
| Verwaltungs- und Transaktionsgebühren ⁶ | Ab 0,70 % p. a. | Ab 0,60 % p. a. | Ab 0,55 % p. a. | Ab 0,40 % p. a. |
| Reporting | Tagesaktuelles Dashboard, detaillierte Marktberichte | Tagesaktuelles Dashboard, detaillierte Marktberichte | Tagesaktuelles Dashboard, detaillierte Marktberichte | Tagesaktuelles Dashboard, detaillierte Marktberichte |
| Events | – | – | Exklusive Events | Exklusive Events, VIP-Einladungen |
Ist Global Future richtig für Sie?
Global Future ist für nachhaltig orientierte Anleger, die keine Kompromisse bei der Performance eingehen möchten. Konfigurieren Sie Ihr Portfolio jetzt in wenigen Klicks – oder gemeinsam mit unseren Experten.
Häufige Fragen
Global Future investiert kosteneffizient und nachhaltig orientiert in den globalen Kapitalmarkt – passiv, mit ETFs und ETCs und ohne taktische Eingriffe.
Die Wertpapiere für Ihr Portfolio wählen wir unter Berücksichtigung bestimmter nachhaltiger Aspekte aus. Zur Stabilisierung enthält Global Future eine kleine Gold-Allokation.
Die Gesamtkosten inklusive Wertpapiere, Depotführung, Handel und laufender Steuerung liegen je nach Anlagesumme zwischen 0,37 % und 0,85 % p. a. und werden direkt mit Ihrem Portfolio verrechnet. Weitere Informationen finden Sie in den ZUWAX Vertragsbedingungen.
Unsere proprietären Algorithmen prüfen Ihr Portfolio täglich und nehmen automatische Anpassungen vor, sobald die Allokation von Ihrer strategischen Aufstellung abweicht. Da sich das Angebot an nachhaltigen Wertpapieren ständig weiterentwickelt, überwachen wir den Markt laufend und tauschen bestehende ETFs und ETCs automatisch aus, sobald leistungsstärkere Alternativen verfügbar sind.
Das unabhängige Institut für Vermögensaufbau (IVA) analysiert die Global-Future-Portfolios jedes Quartal. Laut IVA sind die Portfolios „gut für Investitionen geeignet, bei denen die Förderung ökologisch und sozial nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten ein wesentliches Anliegen darstellt“ und zugleich langfristig „ausgezeichnet für den Vermögensaufbau geeignet.“
Bereit für den nächsten Schritt?
1 Weitere Informationen zu unseren Auszeichnungen finden Sie hier.
2 Global Future investiert überwiegend in börsengehandelte Indexfonds (ETFs), die die Wertentwicklung eines Marktindex präzise abbilden und zugleich Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Wir achten darauf, dass die enthaltenen Aktien und Anleihen überdurchschnittliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungen (ESG-Bewertungen) aufweisen. Eine Ausnahme bildet eine kleine Gold-Allokation von rund 4 % des Portfoliowerts, die wir über einen ETC abbilden.
3 Die Darstellung zeigt die historische Wertentwicklung nach Kosten von Global Future 60 und von Global Future+ 60 im Zeitraum vom 31.07.2018 bis 31.12.2025. Da das Global Future+ 60 Portfolio im Dezember 2024 aufgelegt wurde, setzt sich die dargestellte Wertentwicklung aus der tatsächlichen Rendite und aus der simulierten Rendite eines Private-Equity-Index für die Private-Equity-Beimischung zusammen. Durchschnittliche Wertentwicklung nach Kosten der Vermögensverwalter und Privatbanken in Deutschland in der Risikoklasse konservativ, ausgewertet von der firstfive AG. Die Indizes werden monatlich auf Basis echter Depotdaten nach Produktkosten und Gesamtgebühren berechnet.
4 Die Verwaltungs- und Transaktionskosten sind abhängig von Ihrer Anlagesumme. Weitere Informationen finden Sie in den ZUWAX Vertragsbedingungen.
5 Produktkosten der Wertpapiere werden direkt verrechnet und unterliegen Schwankungen.
6 Die Verwaltungs- und Transaktionskosten sind abhängig von Ihrer Anlagesumme und werden direkt mit Ihrem Portfolio verrechnet.
Kapitalanlagen bergen Risiken. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl sinken als auch steigen. Es ist möglich, dass Sie einen Verlust auf Ihr investiertes Kapital erleiden. Historische Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.